Om contacten automatisch toe te wijzen aan opmerkingen met specifieke categorieën, werk je als volgt :
Ga naar het tabblad Projecten :
Klik op Edit :
Ga daar via het tabblad Workflow naar de auto-assign functie:
Een nieuw toewijzingspatroon starten doe je als volgt :
Kies de juiste categorie en de naam van een contact. Optioneel kan je er ook voor kiezen om dit automatisch toewijzingspatroon uit te voeren in alle projecten :
Bij een succesvolle toevoeging van een nieuw toewijzingspatroon, krijg je een groene bevestiging te zien bovenaan je scherm. Je zal de details ook meteen zien verschijnen :
Probeer nu gerust een observatie met die categorie aan te maken in een project. Via je online account zal het contact onmiddellijk automatisch worden toegekend aan die observatie. Via je mobiele applicatie zal de toewijzing plaatsvinden na een synchronisatie.
Heb je nog vragen? Laat maar weten via support@archisnapper.com